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决战原材料!洛阳钼业/华友钴业/盛屯矿业等纷纷加码钴矿布局



 

    2018年3月中国钴原料进口总量4,911金属吨,环比上涨35.6%,同比上涨14.1%,2018年一季度中国进口钴原料1.4万吨,环比2017年四季度上涨17%。

    进口原料中,钴矿进口1,196金属吨(按8%品位折算),环比上升43.0%,同比增长34.7%;钴湿法冶炼中间品进口3,671金属吨(按16.5%品位折算),环比上升38.3%, 同比上升17.0%;未锻轧钴进口44金属吨,环比下降66.4%,同比下跌84.2%,未锻轧钴进口持续低迷,钴价外高内低下,进出口特征表现为净出口数值上扬,中国2018年一季度未锻轧钴进口环比下跌30%。价格方面,3月钴湿法冶炼中间品进口进口均价涨幅放缓,较2月上涨了2.1%。  

    上周四,电动汽车巨头特拉斯的伊隆马斯克表示,“我们认为我们几乎没有办法获得钴。” 特斯拉将减少对钴的依赖是马斯克在上周四与分析师进行有关收入的话题之一,据悉,特斯拉已经使用含有更少钴型号的电池,但是每辆车无论如何仍然消耗约4.5公斤的钴,钴原料的缺少对于原本已在风口浪尖的特斯拉无疑又是一记重拳。

    作为稀有金属的钴,是电动汽车关键的电池组件,随着目前新能源汽车井喷的时代,钴的价格自2016年初以来已经上涨了两倍多。

    受钴价影响,钴相关企业的业绩也惊人的好,华友钴业在2017年年报中显示,公司营业收入96亿元,同比增长97.43%;归属于上市公司股东的净利润为19亿元,同比增长2637.70%。同样是钴业巨头的寒锐钴业今年2月12日公布2017年年度报告,报告中显示公司实现营业收入146,489.66万元,同比增长97.16%;归属于母公司净利润44,940.48万元,同比增长575.04%。 

    大幅增长的钴板块企业业绩的背后,是全球钴矿布局的先见之明。其实早在2016年之前,我国对于海外钴矿的开采只有少数几家,但是从2017年开始,由于下游新能源汽车以及电子产品的终端需求空前旺盛,钴矿开采企业却来不及大幅的增加产能,在供需缺口极大的情况下,一方面钴价随行就市,一方面,国内的钴相关企业开始着手布局原材料的供应问题,这其中不仅仅有上游开采企业,同时也包含了一大批下游终端公司。 

我国对于钴的需求严重依赖进口,全球钴矿的分布也极不平衡,刚果(金)占据总储量的54%,而中国储量仅为1.11%,同时,我国仅有的钴资源绝大多数为伴生矿,主要伴生铜、镍、铁矿中,独立成矿的钴矿物仅占保有储量的4.70%,主要分布在甘肃省。此外,我国钴矿品位低、生产工艺复杂,也令其金属回收率低,生产成本高。因此,我国每年都需要进口大量钴矿满足国内冶炼厂的原料需求。

    根据钴交易商Darton Commodities的数据,中国企业从西非国家进口的钴约94%,位于多伦多的勘探公司First Cobalt Corp.的首席执行官特伦特·梅尔(Trent Mell)表示:“对于电动汽车来说,刚果(金)的意义就像是沙特对内燃机的意义。中国企业敏锐地意识到刚果(金)对电动汽车的重要性,试图控制从钴矿开采到电池生产的整个生态系统。” 

    自矿业巨头大规模布局钴矿之后,其他钴相关企业也纷纷加码这炙手可热的重要原材料。华友钴业去年非公开发行5748.66万股,其中14.32 亿元投入收购刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目。PE527拥有钴储量 5.54万吨,建成后钴年产能3100吨, 预计2018年投产,加上其原有钴矿产能,华友钴业产能将超过4100吨。

    据相关资料显示,对于钴矿的占有储量,全球第一的是矿业巨头嘉能可,据估计其钴储量可达250万吨,第二第三分别是洛阳钼业56万吨和金川国际45万吨(权益储量37万吨)。至于钴矿产量,目前全球年产量大概10万吨,其中嘉能可2.8万吨,洛钼1.6万吨,欧亚资源0.7万吨,三家占比50%。金川国际钴矿投产后每年能有1万吨产量,这意味着寡头产量占比可能持续提升至60%左右,未来钴的定价权全系于这4家企业及其掌舵者身上。